pomorskie / Gdynia
Asystentka / Asystent Doradcy Finansowego
2025-05-22
Poznaj Phinance: doradztwo finansowe to nasza specjalność! Jesteśmy jedną z największych i najprężniej działających firm pośrednictwa finansowego w Polsce. Nasza misja to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju naszym klientom. Jej wypełnianie świetnie nam idzie: mamy najszerszą ofertę produktową i od ponad 20 lat jesteśmy obecni na rynku.
Zapewniamy sprawdzone rozwiązania finansowe na podstawie kompleksowych usług związanych z inwestowaniem, oszczędnościami, ubezpieczeniami na życie i zdrowotnymi, ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi, kredytami, a także nieruchomościami czy leasingami.
Asystentka / Asystent Doradcy Finansowego
Miejsce pracy: Gdynia
Opis stanowiska:
Poszukujemy osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki Doradcy Finansowego, której głównym zadaniem będzie wsparcie doradcy finansowego w codziennych obowiązkach. Do podstawowych zadań należeć będą:
- Zarządzanie dokumentacją: przygotowywanie, weryfikacja oraz archiwizacja dokumentów finansowych i wniosków.
- Kontakt z klientami: utrzymywanie relacji z klientami, udzielanie informacji oraz umawianie spotkań.
- Koordynacja działań z instytucjami finansowymi: współpraca z bankami, ubezpieczycielami oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji usług finansowych.
- Wsparcie administracyjne: pomoc w przygotowywaniu analiz finansowych, raportów oraz prezentacji.
Wymagania:
- Wykształcenie: minimum średnie, preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią lub administracją.
- Doświadczenie: mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub w branży finansowej.
- Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole.
- Organizacja pracy: dokładność, sumienność oraz umiejętność zarządzania czasem.
- Znajomość narzędzi biurowych: biegła obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
- Analityczne myślenie: zdolność do szybkiego analizowania danych i wyciągania wniosków.
- Decyzyjność: umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
- Odporność na stres: zdolność do efektywnej pracy pod presją czasu.
- Dyspozycyjność: gotowość do pracy na pełen etat, 5 dni w tygodniu.
Oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie
- Możliwości rozwoju: poznanie pracy w branży finansowej, szkolenia branżowe oraz możliwość awansu w strukturach firmy.
- Przyjazne środowisko pracy: praca w dynamicznym i profesjonalnym zespole.
- Benefity: pakiet medyczny, karta sportowa.