pomorskie / Gdańsk, ul. Grunwaldzka
Doradczyni / Doradca Klienta Indywidualnego
2026-11-12
Doradczyni / Doradca Klienta Indywidualnego
Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Grunwaldzka
Jakie będą Twoje zadania:
- Pozyskiwanie nowych klientów, w tym przez aktywne dzwonienie, zapraszanie na spotkania, pozyskiwanie poleceń i rekomendacji.
- Budowanie i rozwijanie długofalowych relacji z klientami opartych na zaufaniu. Planowanie kontaktów i angażowanie klientów w odpowiednie kampanie sprzedażowe.
- Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz dopasowywanie do nich produktów i usług finansowych.
- Prowadzenie rozmów i spotkań sprzedażowych z wykorzystaniem standardowych materiałów oraz wyjaśnianie klientom oferty i warunków sprzedaży.
- Aktywna sprzedaż produktów bankowych, w tym inwestycyjnych zgodnie ze standardowymi zasadami i procedurami.
- Wspieranie klientów przy odnawianiu umów.
- Obsługiwanie zapytań i reklamacji klientów oraz przekazywanie bardziej złożonych spraw do odpowiednich jednostek.
- Dbanie o najwyższą jakość obsługi klientów i zapewnianie im bieżącego wsparcia.
- Aktualizowanie danych klientów w systemie CRM oraz planowanie dalszych działań po każdym kontakcie.
- Zapewnianie zgodności działań z politykami i procedurami banku, przepisami oraz kodeksami postępowania.
- Rozwijanie własnej wiedzy i umiejętności.
Do jakiego zespołu dołączysz?
Jako Doradczyni/Doradca Klienta Indywidualnego wzmocnisz zespół sprzedaży, w którym wspieramy klientów oraz oferujemy im dopasowane rozwiązania finansowe. Zajmujemy się produktami i usługami z obszaru bankowości detalicznej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz agrobiznesu. Na co dzień możesz liczyć na wsparcie zespołu i rozwój swoich kompetencji u boku doświadczonych osób.
Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
- masz min. roczne doświadczenie w bankowości, w tym z klientami zamożnymi;
- interesujesz się produktami finansowymi, w tym inwestycyjnymi;
- dobrze planujesz swoją pracę, działasz samodzielnie i dbasz o satysfakcję klienta;
- budujesz trwałe i profesjonalne relacje z klientami oraz umiesz zarządzać portfelem klientów i dbasz o jego systematyczny rozwój;
- lubisz realizować cele i motywują Cię wyniki sprzedażowe;
- masz wykształcenie wyższe lub studiujesz;
- wiesz, że profesjonalny strój wspiera budowanie relacji z klientami i stosujesz się do zasad dress code w placówce.
Co pomoże Ci osiągnąć sukces w tej roli?
- #Zorientowanie na klienta
Rozumiesz potrzeby klientów i tworzysz rozwiązania, które na nie odpowiadają. - #Skuteczna komunikacja
Przekazujesz informacje jasno i dbasz o wzajemne zrozumienie. - #Odpowiedzialność za wyniki
Bierzesz odpowiedzialność za realizację zobowiązań i osiągane rezultaty