pomorskie / Gdynia, pl. Kaszubski
Doradczyni / Doradca Klienta Prime
2026-11-12
Doradczyni / Doradca Klienta Prime
Miejsce pracy: Gdynia, pl. Kaszubski
Nr referencyjny: DKP/10/GdyASS
Jakie będą Twoje zadania:
- Zarządzanie relacjami z klientami segmentu prime, planowanie kontaktów oraz budowanie długofalowych relacji opartych na zaufaniu.
- Pozyskiwanie nowych klientów poprzez rozwijanie sieci kontaktów, udział w targach i innych wydarzeniach oraz wzmacnianie reputacji banku.
- Identyfikowanie potrzeb i oczekiwań klientów, przygotowywanie rozmów i prezentacji oraz dopasowywanie produktów i usług finansowych.
- Prowadzenie procesu doradztwa finansowego dla klientów segmentu prime zgodnie z ich celami i wartościami.
- Sprzedaż produktów bankowych, szczególnie inwestycyjnych, w różnych kanałach, również zdalnie, oraz przedstawianie klientom jasnego uzasadnienia rekomendowanych rozwiązań.
- Dbanie o utrzymanie klientów i odnawianie umów.
- Dbanie o najwyższą jakość obsługi klientów, bieżące wsparcie oraz odpowiadanie na zapytania i reklamacje, z przekazywaniem bardziej złożonych spraw do odpowiednich jednostek.
- Aktualizowanie danych o klientach w systemie CRM po każdym kontakcie oraz planowanie kolejnych działań wspierających utrzymanie klientów i rozwój działalności.
- Dbanie o zgodność działań z politykami, procedurami i przepisami.
- Stałe podnoszenie kompetencji.
Do jakiego zespołu dołączysz?
Jako Doradczyni/Doradca Klienta Prime dołączysz do zespołu sprzedaży, w którym wspieramy klientów oraz oferujemy im dopasowane rozwiązania finansowe. Zajmujemy się produktami i usługami z obszaru bankowości detalicznej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz agrobiznesu. To doskonałe miejsce, żeby rozwijać się w obszarze produktów inwestycyjnych i budować sieć kontaktów. Będziesz w stabilnej organizacji i zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy z klientem.
Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:
- masz kilkuletnie doświadczenie w bankowości, w tym z klientami zamożnymi;
- specjalizujesz się w obsłudze produktów finansowych, w tym inwestycyjnych;
- dobrze planujesz swoją pracę, działasz samodzielnie i dbasz o satysfakcję klienta;
- budujesz trwałe i profesjonalne relacje z klientami oraz umiesz zarządzać portfelem klientów i dbasz o jego systematyczny rozwój;
- masz wykształcenie wyższe (mile widziane ekonomiczne lub finansowe) lub jesteś w trakcie studiów;
- wiesz, że profesjonalny strój wspiera budowanie relacji z klientami i stosujesz się do zasad dress code w placówce.
Co pomoże Ci osiągnąć sukces w tej roli?
- #Zorientowanie na klienta
Rozumiesz potrzeby klientów i tworzysz rozwiązania, które na nie odpowiadają. - #Skuteczna komunikacja
Przekazujesz informacje jasno i dbasz o wzajemne zrozumienie. - #Odpowiedzialność za wyniki
Bierzesz odpowiedzialność za realizację zobowiązań i osiągane rezultaty.